Facilitados em relacionamento com investidores institucionais para fundos de Venture Capital e Private Equity desde 2017.
Captados para Fundos de Investimento e Companhias em operações estruturadas e equity.
De atuação e especialização no mercado financeiro e de capitais.
Proposta
Na WP Capital atuamos como parceiros estratégicos. Nossa independência nos permite trabalhar exclusivamente pelo interesse do cliente.
Com foco em M&A, captação de recursos e relacionamento com investidores, cada mandato é conduzido com rigor técnico, visão estratégica e acesso a uma rede institucional construída ao longo de mais de uma década.
Do estruturado ao fechado.
Acesso qualificado a fundos, DFIs e family offices.
Independência total. Sem conflito de interesses.
SOLUÇÕES
Nossa atuação cobre todo o ciclo de uma transação, da estratégia à execução.
Com profundidade técnica e independência, entregamos assessoria que vai além do diagnóstico.
Assessoria Financeira
Equity e Dívida
Estruturamos e conduzimos processos de captação de recursos junto a fundos de investimento, family offices, bancos e investidores estratégicos. Seja por instrumentos de equity ou dívida. Do desenho da estrutura ao fechamento da operação.
(M&A)
Assessoria completa em operações de compra, venda, fusão e combinação estratégica de empresas. Atuamos desde a definição da estratégia de entrada ou saída até a execução da transação. Com visão independente e compromisso com o resultado do cliente.
Elaboramos laudos de avaliação econômico-financeira, planos de negócios e materiais estratégicos que sustentam decisões de alto impacto, seja para uma transação, um processo de captação ou apresentação a investidores.
Desenhamos soluções financeiras sob medida para necessidades específicas, incluindo debêntures, CRI, CRA e outros instrumentos de mercado de capitais. Cada estrutura é pensada a partir da realidade da operação e das condições do mercado.
Serviços para Fundos – FIDCs, CVCs, VCs e PEs
Atuamos na captação estratégica de recursos para fundos de Venture Capital e Private Equity. Nosso trabalho envolve o posicionamento institucional do fundo, a aproximação qualificada com investidores e a gestão ativa do relacionamento ao longo de todo o processo de fundraising.
Apoiamos gestoras na formulação de estratégias de alocação, estruturação de veículos de investimento e na preparação de materiais de fundraising e comunicação com investidores e DFIs.
Auxiliamos na identificação, análise e seleção de oportunidades de investimento em fundos ou companhias com foco em aderência estratégica, qualidade dos ativos e potencial de geração de valor.
Oferecemos acompanhamento estratégico e contínuo de investimentos em ativos alternativos, com ênfase em Private Equity e Venture Capital. O objetivo é suportar a gestão, avaliar desempenho e qualificar a tomada de decisão ao longo do ciclo de investimento.
TRANSAÇÕES
Cada mandato reflete nosso compromisso com a execução. Uma seleção de operações em que atuamos como advisors estratégicos e financeiros em M&A, captações, reestruturações e operações estruturadas.
M&A / Pré-IPO
Assessoria estratégica e financeira em todo o processo de avaliação, recomendação de investimento, diligência e aporte pré-IPO.
Valuation / IPO
Elaboração de laudo de valuation no processo de abertura de capital (IPO).
Capital Raising / Dívida
Assessoria estratégica e financeira na estruturação e captação de recursos via dívida.
M&A / Sell-side
Assessoria na estruturação e intermediação da venda para o Grupo Alelo controlado por Bradesco e Banco do Brasil.
M&A / Buy-side
Assessoria financeira e estratégica na análise, negociação e intermediação da aquisição de empresa do segmento educacional por consultoria SAP.
Capital Raising / Equity
Assessoria estratégica e financeira no processo de captação junto a fundos de investimento e family offices.
Op. Estruturada / CRI
Assessoria na estruturação do CRI e na busca de investidor estratégico para captação via equity. Primeiro CRI de geração distribuída do Brasil.
Reestruturação
Assessoria ao longo do processo de reestruturação financeira, incluindo a renegociação de +R$ 35 milhões em passivos com fornecedores estratégicos.
M&A / Sell-side
Assessoria financeira e intermediação da venda de plataforma do setor de moda para o Grupo Morena Rosa.
M&A / Investimento
Assessoria estratégica e financeira em todo o processo de avaliação, recomendação de investimento, diligência e aporte.
Capital Raising / Equity
Assessoria estratégica e financeira na captação via equity, com originação e estruturação da rodada junto a fundos de investimento.
Capital Raising / Equity
Assessoria estratégica e financeira na captação via equity, com originação e estruturação da rodada junto a fundos e family offices.
M&A / Buy-side
Condução de mandato buy-side para identificação, negociação e aquisição de agência de marketing conversacional.
Capital Raising / Equity
Assessoria estratégica e financeira na captação via equity, com originação e estruturação da rodada junto a fundos e family offices.
Capital Raising / Dívida
Assessoria estratégica e financeira na captação via dívida, com originação e estruturação de debênture junto a fundo de investimento.
M&A / Buy-side
Condução de mandato buy-side para identificação, negociação e aquisição de agência de marketing.
Cases Complementares
Nossa atuação vai além dos mandatos de M&A e capital raising. Ao longo dos anos, construímos relacionamentos institucionais sólidos e entregamos projetos estratégicos para alguns dos nomes mais relevantes do mercado.
Parceiros Institucionais
Atuamos ao lado de ABVCAP e ApexBrasil no desenvolvimento de relacionamentos com investidores internacionais — aproximando o ecossistema brasileiro de Venture Capital e Private Equity de capital estrangeiro qualificado. Ana Paula Wey Perez atua como Consultora de Relacionamento com Investidores Internacionais nas duas instituições desde 2022.
Histórico com Fundos
Ao longo da nossa trajetória, desenvolvemos relacionamentos de trabalho com algumas das principais gestoras do ecossistema brasileiro:
Histórico com Gestão de Portfólio
Desenvolvemos projetos de gestão e monitoramento de portfólio para organizações de relevância:
Vencedor do Prêmio Valor Inovação
Projeto estratégico de portfólio
Acompanhamento estratégico de portfólio
EQUIPE
A WP Capital é formada por profissionais com décadas de atuação nos mercados financeiro e de capitais com passagem por grandes instituições, empresas e ecossistemas de inovação.
Founder & Managing Partner
Mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro e de capitais, com atuação em M&A, reestruturação financeira, mercado de capitais e private banking. Passou por instituições como Citibank, HSBC e Safra, e é Founding Partner da Triple Seven Investments, holding de investimentos alternativos criada em 2014.
Pela WP, apoiou transações que somam mais de US$300 milhões e, desde 2022, atua como Consultora de Relacionamento com Investidores Internacionais na ApexBrasil e ABVCAP. É certificada CFP e conselheira certificada pelo IBGC, atuando hoje em Conselhos de Administração, além de ser investidora-anjo com portfólio de 15 startups.
Possui Mestrado Profissional em Administração pela FGV-SP, pós-graduação pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e graduação em Engenharia pelo Instituto Mauá de Tecnologia.
CONSELHEIRO
Santander Brasil · Deloitte · WP Capital
Executivo sênior com sólida experiência em special situations, operações estruturadas, M&A e gestão de risco. Participou de mais de 50 projetos de reestruturação e transações complexas ao longo da carreira. Atualmente é Senior Risk Expert no Santander Brasil.
CONSELHEIRO
Triven · FinDrive · HSBC
Executivo sênior e empreendedor com experiência em corporate finance e estruturação de operações para startups e empresas digitais. Fundador e CEO da Triven, CFO as a Service com mais de 200 clientes e cofundador da FinDrive.
CONSELHEIRO
EBANX · TOTVS · BTG Pactual
Executivo com mais de duas décadas em finanças corporativas, M&A e venture capital. Atualmente CFO da EBANX. Passou por TOTVS (CFO e EVP), Even Construtora e BTG Pactual (Associate Partner & Head of M&A). Cofundador da Onyo.
Analista
Insper · EQI · EXT Capital
Graduada em Administração pelo Insper, com intercâmbio na EAE Business School (Barcelona). Experiência em Investment Banking na EQI, M&A e Mercado de Capitais e na EXT Capital na gestão de FIDCs e FIIs.
Analista
Insper · Andbank · Ourofino
Estudante de Economia no Insper, com intercâmbio na LUISS Guido Carli (Roma). Experiência em Private Banking no Andbank, Controladoria na Ourofino Agrociência e Equity Research em ligas financeiras, com cobertura de agronegócio e varejo.
Analista
Unifesp · Banco Safra
Cursando Economia na Unifesp. Experiência em Trade Finance e Câmbio no Banco Safra, com foco no desenvolvimento de produtos em moeda estrangeira. Atuação em liga de mercado financeiro construindo teses de investimento em setores como saneamento e indústria.
Investment Banking & Capital Solutions
Se você representa um fundo, uma empresa ou um investidor e está avaliando uma transação, captação ou parceria estratégica, estamos disponíveis para uma conversa direta.
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conteúdos, análises e publicações
Acompanhe conteúdos, análises e publicações sobre mercado, investimento, capital e temas relevantes para a nossa atuação.
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